小摩：维持周大福“增持”评级 目标价升至11.4港元

　　摩根大通发布研报称，（01929）目标价升35.7%，从8.4港元上调至11.4港元，维持“增持”评级。

　　该行上调对周大福2025-2027财年盈利预测1-5%。对周大福2026-2027财年盈利预测高出市场共识7-9%，主要驱动因素包括：1）门店网络优化可能在2026财年持续，净关闭门店2025财年放缓；2）固定价格产品的贡献继续增加。

　　周大福2025财年第四季业绩表明，零售销货价值（RSV）持续改善，同比减少12%，好于前几个季度。中国市场持续改善，香港和澳门市场稳定。这意味着全年收入指引已经达到。2026财年摩通预计周大福纯利增长33%，主要受惠于：1）销售额正面改善；2）产品组合持续改善；3）门店效率改善。

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